Sztuka Magii — Magiczna umiejętność dzięki której lalkarz steruje automatem za pomocą zainstalowanych w nim magicznych obwodów. W czołowej brytyjskiej placówce, Królewskiej Akademii Sztuki Magicznej, Walpurgii, uczniowie toczą walkę o tron Wisemana podczas turnieju zwanego Mroczną Ucztą, by sprawdzić, który z nich jest najsilniejszy. Lalkarz z Japonii, Raishin Akabane, razem ze swoją partnerką, Księżycową Yayą, która ma postać młodej dziewczyny, wkracza tam, by zająć tron i zemścić się na swym znienawidzonym wrogu.